Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его обычной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствие рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ, мечтая избавиться от человечества.
Алексей Попов не может остаться в стороне — он бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко. В Калязине разгорается жестокая битва, где на кону — не только жизни, но и сама человеческая сущность.